ПРЕСС-РЕЛИЗ

Киев, Люксембург, Варшава
29 ноября 2010

Sadovaya Group S.A. намерена осуществить IPO на Варшавской фондовой бирже

Sadovaya Group S.A. (далее "Компания" или "Sadovaya Group"), учрежденная в Люксембурге холдинговая компания ведущего частного производителя энергетического угля в Украине, объявляет о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Варшавской Фондовой Бирже (далее "ВФБ").

Проспект Компании утвержден Люксембургской комиссией по финансовому надзору (Commission du Surveillance du Secteur Financier, "CSSF") и проходит процедуру уведомления об утверждении в Польской комиссии по финансовому надзору (Polish Financial Supervisory Commission, "KNF").

"Мы выбрали Варшавскую Фондовую Биржу как площадку для листинга по причине лидирующей позиции этой площадки в регионе, содержащем большой потенциал для нашей компании", - говорит основатель и совладелец Sadovaya Group Александр Толстоухов. "На наш взгляд, IPO Sadovaya Group является привлекательным с инвестиционной точки зрения предложением. Стратегия, которую мы последовательно реализуем, предполагает увеличение добычи и продаж энергетического угля, что позволит укрепить лидирующие позиции, которые мы занимаем среди частных производителей на украинском рынке энергетического угля. Мы также считаем, что размещение акций нашей компании даст инвесторам возможность выгодно диверсифицировать свои инвестиционные портфели, как в плане активов угольной отрасли, так и активов из Украины, которые на текущий момент представлены на ВФБ преимущественно компаниями из сельскохозяйственного и пищевого секторов".

Международными лид-менеджерами размещения выступят BG Capital JSC и BG Trading Limited, совместно с Dom Maklerski BZ WBK S.A. и Bank Zachodni WBK S.A., которые выступят листинг-агентом и советником в Польше, соответственно.

Справка
Sadovaya Group S.A., учрежденная в Люксембурге холдинговая компания ведущего частного производителя энергетического угля в Украине.

Sadovaya Group - четвертая по величине частная компания в Украине по добыче энергетического угля, а также крупнейшая частная угольная компания, которая является собственником угольных шахт и не входит в структуру местных бизнес-групп. Компания специализируется на добыче, переработке и обогащении угля, отходов угледобычи и переработки, а также операциях по торговле углем. В состав Sadovaya Group помимо горнодобывающих предприятий также входят компании, предоставляющие вспомогательные производственные мощности и логистическое обеспечение.

Sadovaya Group осуществляет операционную деятельность на базе двух шахтных комплексов, расположенных в Донецкой и Луганской областях Украины. Все производственные мощности расположены вблизи от потребителей угля и в непосредственной близости от основных железнодорожных и морских маршрутов, соединяющих Украину с мировыми рынками.

Sadovaya Group владеет двумя угольными шахтами, которые используют собственную инфраструктуру и разрабатывают 23,1 млн. тонн промышленных запасов угля. На данный момент компания планирует увеличить запасы угля на 99,1 млн. тонн путем приобретения двух новых участков недр. Sadovaya Group добывает два вида угля: антрацит (марка А) и тощий уголь (марка Т), производственные мощности компании составляют около 600 тыс. тонн в год. В собственности компании находится 16 породных и хвостовых отвалов, а также мощности по переработке отвалов мощностью 60 тыс. тонн в год.

Деятельность Sadovaya Group сосредоточена на украинском рынке угля, запасы которого оцениваются на уровне 33,8 млрд. тонн угля, что составляет 4,1% от общего количества мировых запасов. За последнее десятилетие среднегодовой объем производства угля в Украине колебался в пределах 70-80 млн. тонн угля в год, что дает основания называть страну 11-м или 12-м по величине производителем угля в мире. На долю угля приходится 31% потребления первичной энергии и 34% производства электроэнергии в Украине.

По итогам 9 месяцев 2010 года доходы компании составили 40.8 млн. долларов, прибыль EBITDA - 12.5 млн. долларов, а чистая прибыль составила 7.9 млн. долларов.

Дополнительную информацию о компании можно получить на сайте www.sadovayagroup.com, или у директора по корпоративным коммуникациям BG Capital Евгении Коробовой: тел. +38 044 498 84 01, e-mail: [email protected]

Дисклеймер:
Эта публикация осуществлена исключительно в информационных целях и не должна являться основанием для решения инвестировать в ценные бумаги Sadovaya Group S.A. (далее "Компания"). Проспект, подготовленный в связи с размещением акций Компании и их допуском к торгам на Варшавской Фондовой Бирже (далее "Проспект"), является единственным юридически обязывающим документом, который содержит информацию о Компании и размещении ее акций в Польше. Проспект будет опубликован после того как комиссия по финансовому надзору "CSSF" (уполномоченный орган Люксембурга по надзору за финансовым сектором, являющаяся компетентным регуляторным органом рынков капитала для Компании) утвердит Проспект и уведомит комиссию по финансовому надзору "KNF" (польский уполномоченный регулирующий орган) об утверждении Проспекта в Люксембурге.
Проспект в электронном виде на английском языке, а также его краткое содержание на польском языке, будут доступны на интернет сайте Компании (www.sadovayagroup.com), Лид-Менеджера (www.bgcapital.ge) и Листинг-Агента в Польше (www.dmbzwbk.pl).
Не для распространения в США, Канаде и Японии.